2011年8月20日 星期六

物換星移:孤狗買摩托、惠普不愛熊掌



這一兩週以來,電子科技產業也有很大的變化,首先是GOOGLE買下了MOTOROLA,雖然大家知道這是為了專利而來,不過許多股票隨之起漲,跟Android手機相關的品牌廠漲了,MOTO的代工廠也漲了,到底誰真正受惠都不知道。


另外一端,惠普不想再踏上之前被WINTEL綁住的過去,買下Palm想要自己開發出自己的系統,不過除了網路上能看到示範影片之外,我們大多沒機會接觸到實際產品,惠普就宣布不玩了。甚至連品牌電腦這部分也有可能要出售,學IBM專做軟體與整合服務。


這時候不得不再把巴菲特老先生的那句話搬出來:「我知道未來十年,青箭口香糖還是會是那產業的霸主,不過對於戴爾電腦,我則無法了解。」




電子產業的變化速度太快,首先康柏可以搶得個人電腦龍頭,接著惠普也行,再來戴爾也來一次搶龍頭大戰,但是到最後大家都還是換了位置。

MOTO曾經是手機龍頭,後來換成NOKIA擔任,最後NOKIA只能在手機的支數上稱霸,真正的利潤之王卻被蘋果給奪走。

品牌大廠如此,品牌小廠自然也躲不了類似的命運,之前的藍天、倫飛、大眾這些電腦品牌逐漸消失在賣場當中,許多配合的代工廠也同樣成為生命共同體。

長期投資的困難點,往往在於市場與競爭優勢變化太快。

想想看,手中的股票,未來十年會在哪裡?



2 則留言:

我們這一家 提到...

本週的台股的盤後重點 - 傳產走向比電子重要, 關注傳產能否守住支撐或形成頭部。

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